1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме жестоко убит местный житель. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать два сложных преступления, но и разобраться, есть ли между ними связь. Давление со стороны партийного руководства и отсутствие зацепок делают расследование особенно напряжённым.