Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, довелось вырастить двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не появился колдун Северин с тревожным пророчеством о грядущей катастрофе. Его слова посеяли беспокойство среди местных волшебников, нарушив привычный уклад.
Чтобы защитить отца и родные земли, Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где молодой Иван еще не ведает о своей судьбе. Тем временем Марья должна будет вступить в схватку со злом, угрожающим самому Белогорью. Судьба всей семьи теперь зависит от их смелости и решительности.