Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в центре скандала: его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает страстный роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В основу сюжета ложатся реальные люди из окружения автора, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. Драматург переносит на бумагу пережитые им гонения, сложные отношения и атмосферу тревожной эпохи, создавая произведение, где вымысел причудливо переплетается с горькой правдой жизни.
