Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил грубую ошибку, и Валентина, собрав вещи, покинула Патрики, направившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждала возвышенных переживаний и творчества, а Хадякову она строго запретила даже приближаться. Генерал, пытаясь заглушить боль, погрузился в работу, теперь он почти всегда в разъездах: на заводах, в частных самолётах, отелях или московском кабинете.
В своих бесконечных командировках по стране Хадякова постоянно окружают соблазны — ему предлагают выпить и флиртуют, но он дал себе слово избегать новых связей. Тем временем Валя полностью посвящает себя музыке и постепенно покоряет Петербург своим талантом и упорством.