Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в целости и сохранности химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт шанс на исправление: нужно всего лишь съездить в указанное место и обменять чемодан с деньгами на такой же, набитый наркотой.
Однако на выходе из конторы друзей уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» решили кинуть людей Михалыча и забрать всё себе. Начинается жаркая разборка, в которой Сереге и Саймону придётся проявить всю свою смекалку и хватку, чтобы выйти сухими из воды.
