1950-е годы. Бездетная пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит в дом множество сложностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными талантами. Она пытается вернуть дочь, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с ребёнком, если она согласится сотрудничать с разведкой.
