1927 год. Транссибирский экспресс. Через бескрайние просторы России везут секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются иностранные шпионы и отчаянные бандиты, готовые на всё ради заветных документов. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской разведки приходится забыть о разногласиях и объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего противника.