Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, готовился к блестящей карьере за рубежом, но из-за незначительного проступка был направлен в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути. Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города, что требует максимальной бдительности и преданности.
Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве, чтобы быть рядом с возлюбленной, которая начала карьеру на «Ленфильме». На новом месте его ожидает ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов, требующая не только профессиональных навыков, но и личной стойкости.
